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[ リスクマネジメント ]

icon 保険設計・保険の見直し

現状加入されている保険の把握・確認や、お客さまにとって必要な保険とは? 
ご一緒に考えます。

貯蓄が万能の保険という考えをもとに、必要最小限のリスクマネジメントとして保険を目的、機能別に整理します。
最終的に実行サポートとして主な保険会社の主要な商品を参考に具体的な提示を行います。

保険を考える手順
ライフステージ別必要保証金額をベースに
▼ 「なぜ?」保険の加入目的を考える。
▼ 「いつまで?」加入期間を考える。
▼ 「いくら?」加入金額を考える。

 

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