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[ 資産運用 ]

これからの我が国は?

  1. 所得の実質的減少 
  2. 超長寿化で高まる「生存リスク」 
  3. 年金の目減り 
  4. 課税強化(消費税、環境税など・・・)   の四重苦が貴方を待っている・・・・・・。

iconお金に働いてもらうライフスタイルへ!

独立系ファイナンシャルプランナーとして、保険・貯蓄・年金・投資商品に至る資産全体を包括的に資産運用の対象として考え、お客様のライフステージ別に考えるべきリスクと、対応策としてポートフォリオを具体的に考え、ご提案いたします。

上記の経済的リスクに備えるために、保障や貯蓄、投資という金融商品を総合的な観点から選定し、配分を決定していく必要があります。
お客様のライフデザインを念頭に、あくまでも中立的立場を固持しつつ、その具現化をサポートしていきます。

 

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